Від першого контакту до документа продажу — команда працює в єдиному процесі
Зберіть потенційних клієнтів, контакти, можливості, завдання та комерційні пропозиції у взаємопов’язаному робочому просторі. Бачте, хто супроводжує кожну можливість, що відбувалося з клієнтом і який наступний крок — із прямим зв’язком із циклом продажу в TexaCore ERP.
Зрозумілий шлях продажу, крок за кроком
- 1
Почніть із картки клієнта
Створіть запис потенційного клієнта, додайте контактні дані, назву компанії та джерело знайомства, а потім пов’яжіть його з можливістю і відповідальним за супровід.
- 2
Перетворіть можливість на пропозицію
Відстежуйте статус можливості, додавайте зацікавлені товари до її кошика та створюйте офіційну комерційну пропозицію після перевірки деталей.
- 3
Поділіться пропозицією та збережіть контекст
Підготуйте повідомлення та посилання в Центрі обміну й збережіть пов’язану з можливістю активність. Для завершення надсилання деякі канали відкривають зовнішній застосунок.
- 4
Визначте наступний крок
Створіть завдання із датою та відповідальним, перегляньте можливості без активності й прострочену роботу, а потім супроводжуйте пов’язані документи протягом циклу продажу.
Інструменти відділу продажу, пов’язані з вашим бізнесом
Візуальний канбан можливостей і налаштовувані статуси
Переглядайте можливості на канбан-дошці або у списку, змінюйте статус і відповідального. Перейменовуйте групи статусів і додавайте статуси для своєї компанії; деякі етапи документів визначаються правилами циклу продажу.
Потенційні клієнти від першого зацікавлення
Створюйте картки потенційних клієнтів із категорією, етапом взаємин, джерелом і пріоритетом та пов’язуйте з ними можливості й активність, щоб інформація залишалася разом.
Контакти та відомості про організацію
Зберігайте контактні дані й назву організації в картці контакту та за потреби пов’язуйте її з обліковою стороною. Пов’язані з карткою можливості й активність залишаються в одному контексті.
Стрічка активності з контекстом взаємин
Переглядайте активність і нотатки, пов’язані з клієнтом і можливістю, у стрічці подій. Додайте коментар із датою подальшої дії, щоб створити пов’язане завдання й показати наступному працівнику історію та наступний крок.
Завдання, відповідальні та календар
Призначайте завдання відповідальним і відділам, задавайте пріоритет, категорію та строк виконання. Використовуйте список і календар, щоб планувати роботу, бачити прострочені завдання й переглядати те, що потребує подальших дій.
Супровід, що допомагає зменшити ризик пропустити клієнта
Переглядайте непрочитані вхідні оновлення, можливості без активності понад поріг етапу, прострочені завдання та можливості без відповідального. Відкрийте потрібний запис або створіть завдання супроводу; наступний крок визначає та виконує ваша команда.
Перетворіть кошик можливості на пропозицію
Зберіть у можливості товари, якими зацікавився клієнт, і створіть пов’язану з нею пронумеровану комерційну пропозицію. Для створення потрібна відкрита можливість і непорожній кошик в одній валюті.
Прямий зв’язок із документами продажу
Створіть комерційну пропозицію, пов’язану з можливістю, і відкрийте з канбан-дошки чернетки замовлення, доставки та рахунку з попередньо заповненими даними клієнта. Перевірте позиції й умови перед збереженням, а потім відстежуйте документи протягом циклу продажу.
Центр обміну для повідомлення та пропозиції
Підготуйте повідомлення та посилання на пропозицію для WhatsApp, Viber, Telegram, електронної пошти та інших каналів. Спосіб надсилання залежить від каналу й налаштувань; відкриття зовнішнього застосунку не підтверджує доставку повідомлення клієнту.
Ручний аудіозапис, пов’язаний із клієнтом
Запускайте запис вручну з мікрофона або звуку, яким дозволяє поділитися браузер, чи завантажте аудіофайл і пов’яжіть його з клієнтом. Потрібні дозвіл браузера, налаштована служба запису та права доступу.
Панель керування на основі робочих даних
Переглядайте проведені продажі за вибраний період, поточну дебіторську заборгованість і можливості з розподілом за статусами в межах своєї компанії. Показники пропозицій залежать від зв’язків між записами; деякі давні пропозиції без зв’язку можуть не враховуватися.
Супровід команди й аналітика завдань
Переглядайте завершені, відкриті та прострочені завдання й їхній розподіл за відповідальним і категорією на основі записів завдань вашої компанії. Використовуйте ці дані, щоб збалансувати навантаження із супроводу та переглянути поточну роботу.
Панель супроводу показує сигнали, які має переглянути ваша команда; дата виконання не означає автоматичного нагадування. Обмін залежить від каналу й налаштувань, а аудіозапис запускає користувач із дозволу браузера.
Для кого цей модуль
- Команди продажу, які прагнуть об’єднати потенційних клієнтів, можливості й пропозиції в зрозумілому процесі
- Керівники, яким потрібно бачити відповідальних за можливості та прострочені подальші дії
- Торговельні, дистриб’юторські та сервісні компанії, що пов’язують взаємини з клієнтами з документами продажу
- Команди, які обмінюються інформацією про клієнтів і потребують доступної для перевірки історії активності та завдань
Екрани продукту
Кошик можливості, збережена пропозиція та Центр обміну
- Візуальний канбан можливостей і налаштовувані статуси
- Потенційні клієнти від першого зацікавлення
- Контакти та відомості про організацію
Контакти, потенційні клієнти та назва організації контакту
- Візуальний канбан можливостей і налаштовувані статуси
- Потенційні клієнти від першого зацікавлення
- Контакти та відомості про організацію
Панель супроводу для можливостей без активності та прострочених завдань
- Візуальний канбан можливостей і налаштовувані статуси
- Потенційні клієнти від першого зацікавлення
- Контакти та відомості про організацію
Інструменти ручного запису після дозволу на доступ до мікрофона або завантаження аудіофайлу
- Візуальний канбан можливостей і налаштовувані статуси
- Потенційні клієнти від першого зацікавлення
- Контакти та відомості про організацію
Панель CRM та аналітика завдань на даних тестової компанії
- Візуальний канбан можливостей і налаштовувані статуси
- Потенційні клієнти від першого зацікавлення
- Контакти та відомості про організацію
Модулі, що працюють з ним на тих самих даних
Продажі та закупівлі
Комерційні пропозиції, замовлення та рахунки-фактури на одному торговому аркуші, а також цикл закупівлі до приймання товару.
Дізнатися про модульДрук і надсилання
Шаблони для кожного документа, експорт у PDF і Excel, надсилання через WhatsApp, Viber, Telegram та електронну пошту, а також посилання на виписку для підтвердження.
Дізнатися про модульЗвіти
Переглядайте звіти з бухгалтерії, продажів, запасів, виробництва та HR на основі даних програми; доступні формати експорту залежать від звіту.
Дізнатися про модульСпробуйте на даних своєї компанії
30 днів безкоштовно в хмарі або безкоштовна версія для комп’ютера. А перейти з вашої поточної програми легко.
Запитання та відповіді
TexaCore — універсальна ERP-система для власників бізнесу та бухгалтерів, що об’єднує облік, запаси й продажі. Настільна версія безкоштовна назавжди та працює офлайн. Актуальні ціни на хмарні послуги, умови пробного періоду й ліміти наведені в чинному каталозі підписок.
Чи можна працювати без інтернету?
Так. Настільна версія працює на вашому комп’ютері офлайн. Для вебверсії та хмарних послуг потрібне підключення до інтернету.
Хмарна версія також безкоштовна назавжди?
Безкоштовність назавжди стосується настільної версії. Ціни на хмарні послуги, умови пробного періоду й ліміти дивіться в актуальному каталозі підписок.