TexaCore — универсальная ERP-система для владельцев бизнеса и бухгалтеров, объединяющая учет, запасы и продажи. Настольная версия бесплатна навсегда и работает офлайн. Актуальные цены на облачные услуги, условия пробного периода и лимиты указаны в действующем каталоге подписок.
· TexaCore
Коротко
Продажи теряются в промежутках между обращением, предложением, счётом и кассой: клиенту никто не перезвонил, предложение заново ввели в счёт с другой ценой, платёж не дошёл до счёта, остаток назвали в валюте, которой клиент не пользуется. TexaCore связывает эту цепочку. Потенциальный клиент и его возможность лежат на доске с ответственным; пронумерованное коммерческое предложение собирается из корзины возможности; заказ, отгрузка и счёт идут дальше на одном листе; приходный ордер переводит счёт в статус «частично оплачен» или «оплачен»; а выписку клиента можно открыть в любой валюте и отправить ссылкой, которую клиент подтверждает или оспаривает. Панель сопровождения подсвечивает возможности без активности и просроченные задачи, но автоматических напоминаний не отправляет, а предложение из корзины возможности должно быть в одной валюте.
Где ломается сопровождение
От первого сообщения до денег ломается одно и то же:
- Потенциальные клиенты живут в чатах и блокнотах. Нет ответственного, этапа и даты следующего шага.
- Возможности без активности забываются. Сопровождение держится на чьей-то памяти, и забывают именно того клиента, который не ответил.
- Предложение перепечатывают. Предложение из таблицы становится заказом, затем счётом, и по дороге меняются цены или количества.
- Несколько валют — несколько ответов. Предложение в одной валюте, счёт в другой, платёж в третьей, поэтому применённый курс оспаривается, а остаток зависит от того, кто считает.
- Скидки и кредит согласуют на словах. Скидку утверждает тот, кто её даёт, а клиента, превысившего кредитный лимит, всё равно обслуживают.
- Платежи не доходят до счёта. Деньги получены, а счёт остаётся открытым, и клиенту напоминают о долге, который он уже погасил.
- Остатки оспариваются. Выписка — скриншот, не совпадающий с накладными.
Во что это обходится бизнесу
Эффекты качественные; насколько они велики, зависит от объёма ваших продаж и измеряется только на ваших собственных записях.
- Продажи, которые не закрываются. Обращения остывают, потому что ни у кого не было перед глазами следующего шага.
- Деньги поступают позже. Оплата, которая уже причитается вам, задерживается, потому что счёт, ордер и выписка не сходятся.
- Маржа тихо уходит. Несогласованные скидки и непроверенный кредит уменьшают прибыль, не попадая ни в один отчёт.
- Споры о курсах и остатках. Время уходит на объяснение цифры, а не на то, чтобы прийти к общей цифре.
- Команда не видит собственной нагрузки. Руководитель не знает, у кого слишком много открытых дел, а у кого нет ни одного.
- Клиенты теряют доверие, когда разные люди называют им разные цифры.
Что значит связанная цепочка продаж
В связанной цепочке пять переходов, и каждый должен происходить один раз: потенциальный клиент становится возможностью с ответственным; возможность становится коммерческим предложением; принятое предложение становится заказом, отгрузкой и счётом; счёт принимает платежи; а выписка клиента показывает всё это вместе. Когда каждый шаг — документ, связанный с предыдущим, ничего не перепечатывается, а цифра меняется только в одном месте. О самой выписке см. выписку по счёту клиента: как следить за счетами и оплатой.
При нескольких валютах важно правило: каждая сумма в иностранной валюте хранится со своим курсом. IAS 21 требует отражать операцию в иностранной валюте по спот-курсу на дату операции, а курсовые разницы, возникающие при погашении остатка по другому курсу, относить на прибыль или убыток. Выписка, которую можно прочесть в валюте клиента, в валюте компании или в третьей, делает один и тот же остаток объяснимым для всех.
Как это решает TexaCore
Каждая строка — опубликованная возможность модулей CRM и «Продажи и закупки», а за валюты отвечает модуль бухгалтерии. Всё это доступно сегодня.
| Проблема | Что делает TexaCore | Статус |
|---|---|---|
| Потенциальные клиенты живут в чатах и блокнотах | Запись потенциального клиента с категорией, этапом отношений, источником и приоритетом, связанная с его возможностями и активностью. Возможности лежат на доске или в списке с настраиваемыми статусами и ответственным. | Доступно сегодня |
| Возможности без активности забываются | Задачи ответственным и отделам с приоритетом, категорией и сроком, в списке и календаре; комментарий с датой следующего контакта создаёт связанную задачу. Панель сопровождения показывает непрочитанные входящие обновления, возможности без активности дольше порога этапа, просроченные задачи и возможности без ответственного. | Доступно сегодня |
| Предложение перепечатывают | Соберите в корзине возможности товары, которыми интересуется клиент, и создайте связанное с ней пронумерованное коммерческое предложение. Черновики заказа, доставки и счёта открываются из канбан-доски с предварительно заполненными данными клиента, а предложение, заказ и счёт используют общую таблицу строк и ленту этапов. | Доступно сегодня |
| Скидки и кредит согласуют на словах | Цена клиента берётся из его собственного прайс-листа, затем из прайс-листа его группы, затем из прайс-листа по умолчанию и, наконец, из цены товара; скидка и кредитный лимит определяются в том же порядке. Правила могут требовать согласования всегда, при превышении суммы или скидки либо когда клиент превышает кредитный лимит. Это обеспечивает сервер, а согласующий не может согласовать собственный документ (кроме владельца). | Доступно сегодня |
| Товар отгружают частями | Создайте накладную на отгрузку из заказа независимо от счёта и отгружайте заказ несколькими частями. | Доступно сегодня |
| Несколько валют — несколько ответов | У компании одна базовая валюта; документы и проводки могут быть в других валютах, а строку в иностранной валюте нельзя сохранить без курса. Предложение из корзины возможности должно быть в одной валюте. | Доступно сегодня |
| Платежи не доходят до счёта | Получите оплату или весь остаток по счёту-фактуре; подтверждённый приходный ордер переводит счёт-фактуру в статус частично оплаченного или оплаченного. | Доступно сегодня |
| Остатки оспариваются | Откройте выписку клиента в его валюте, в валюте компании или в другой — по курсу каждой операции или по сегодняшнему. Печать, PDF, Excel или Google Sheets в центре публикации либо неизменяемая публичная ссылка со сроком действия и возможностью отзыва, которую клиент может подтвердить или оспорить. | Доступно сегодня |
| Отправка предложения и выписки | Подготовьте сообщение и ссылку на предложение или выписку для WhatsApp, Viber, Telegram и электронной почты в одном окне. Мессенджеры лишь открываются, чтобы вы завершили отправку, поэтому доставка и прочтение не подтверждаются. | Доступно сегодня |
Учитывайте ограничения. Панель сопровождения показывает сигналы, требующие внимания вашей команды; срок выполнения не создаёт автоматического напоминания. Прайс-листы загружаются импортом, а редактора прайс-листов в приложении пока нет. Банковской сверки пока нет.
С чего начать
- Назовите этапы, через которые ваши обращения проходят на самом деле, и переименуйте или добавьте статусы на доске.
- Импортируйте клиентов с начальными остатками из Excel или CSV и задайте базовую валюту и курсы, которыми вы пользуетесь.
- Задайте правила один раз: уровень скидки и кредитный лимит, выше которых требуется согласование руководителя.
- Неделю ведите новые обращения на доске, назначая каждому ответственного и дату следующего шага, и каждое утро открывайте панель сопровождения.
- Отправьте первую выписку ссылкой клиенту, который часто спрашивает про остаток, и посмотрите, подтвердит он её или оспорит.
Облачные тарифы начинаются с бесплатного 30-дневного пробного периода, а страница цен показывает, что входит в каждый тариф. Что работает на вашем компьютере без интернета, описано на странице бесплатной настольной версии.
Об этой статье
Опубликовано TexaCore. Статья объясняет общие идеи простыми словами; учётная политика, налоговые и нормативные требования не рассматриваются, поэтому подтвердите их у квалифицированного бухгалтера. Утверждения о TexaCore описывают опубликованные страницы модулей на указанную выше дату, и у каждой строки таблицы есть статус. Использованный внешний стандарт указан в разделе «Источники».
Читайте также
Вопросы и ответы
- Как вести клиента от первого обращения до оплаты в одной системе?
- Запишите потенциального клиента и его возможность на доске, соберите пронумерованное предложение из корзины возможности, откройте черновики заказа, доставки и счёта из канбан-доски, получите оплату по счёту и отправьте клиенту выписку.
- Можно ли работать с несколькими валютами в одном цикле продаж?
- У компании одна базовая валюта, документы могут быть в других валютах, а у каждой строки в иностранной валюте должен быть курс. Предложение из корзины возможности должно быть в одной валюте. Выписки можно читать в валюте клиента, в валюте компании или в другой.
- Напоминает ли TexaCore автоматически о том, что пора связаться с клиентом?
- Нет. Панель сопровождения показывает возможности без активности, просроченные задачи и возможности без ответственного для просмотра вашей командой, а срок выполнения автоматического напоминания не создаёт.
- Как клиент подтверждает остаток?
- Вы создаёте неизменяемую публичную ссылку на выписку со сроком действия и возможностью отзыва, а получатель может подтвердить остаток или оспорить его. Печать, PDF, Excel и Google Sheets тоже доступны в центре публикации.
- Можно ли ограничить скидки и кредит?
- Да. Правила могут требовать согласования всегда, при превышении суммы или скидки либо когда клиент превышает кредитный лимит. Правило обеспечивает сервер, а согласующий не может согласовать собственный документ, кроме владельца.
- Обновляет ли платёж счёт?
- Да, когда вы получаете оплату по счёту: подтверждённый приходный ордер переводит его в статус «частично оплачен» или «оплачен». Банковской сверки пока нет.
Источники
- IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates — IFRS Foundation / IASBОперация в иностранной валюте отражается по спот-курсу на дату операции, а курсовые разницы при расчётах относятся на прибыль или убыток.