От первого контакта до документа продажи — команда работает в едином процессе
Соберите потенциальных клиентов, контакты, возможности, задачи и коммерческие предложения в связанном рабочем пространстве. Видите, кто сопровождает каждую возможность, что происходило с клиентом и какой следующий шаг, — с прямой связью с циклом продаж в TexaCore ERP.
Понятный путь продажи, шаг за шагом
- 1
Начните с карточки клиента
Создайте запись потенциального клиента, укажите контактные данные, название компании и источник знакомства, затем свяжите запись с возможностью и ответственным за сопровождение.
- 2
Развивайте возможность до предложения
Отслеживайте статус возможности, добавляйте интересующие товары в её корзину и после проверки деталей создавайте официальное коммерческое предложение.
- 3
Поделитесь предложением и сохраните контекст
Подготовьте сообщение и ссылку в Центре обмена и сохраните активность, связанную с возможностью. Для завершения отправки некоторые каналы открывают внешнее приложение.
- 4
Определите следующий шаг
Создайте задачу с датой и ответственным, проверьте возможности без активности и просроченную работу, затем отслеживайте связанные документы в цикле продаж.
Инструменты отдела продаж, связанные с вашим бизнесом
Наглядный канбан возможностей и настраиваемые статусы
Просматривайте возможности на канбан-доске или в списке, меняйте их статус и ответственного. Переименовывайте группы статусов и добавляйте статусы для своей компании; некоторые этапы документов регулируются циклом продаж.
Потенциальные клиенты с первого интереса
Создавайте записи потенциальных клиентов с категорией, этапом отношений, источником и приоритетом, связывайте с ними возможности и активность, чтобы сведения не распадались по разным спискам.
Контакты и сведения об организации
Храните контактные данные и название организации в карточке контакта; при необходимости свяжите её с учётной стороной. Возможности и активность по этой карточке остаются в одном контексте.
Лента активности сохраняет контекст отношений
Просматривайте в ленте действия и заметки, связанные с клиентом и возможностью. Добавьте комментарий с датой следующего контакта, чтобы создать связанную задачу и показать следующему сотруднику историю и дальнейший шаг.
Задачи, ответственные и календарь
Назначайте задачи ответственным и отделам, задавайте приоритет, категорию и срок выполнения. Используйте список и календарь, чтобы планировать работу, видеть просроченные задачи и проверять, что требует дальнейшего внимания.
Сопровождение помогает снизить риск забыть о клиенте
Просматривайте непрочитанные входящие обновления, возможности без активности дольше порога этапа, просроченные задачи и возможности без ответственного. Откройте нужную запись или создайте задачу сопровождения; дальнейший шаг выбирает и выполняет ваша команда.
Превратите корзину возможности в предложение
Соберите в возможности товары, которыми интересуется клиент, и создайте связанное с ней пронумерованное коммерческое предложение. Для этого нужна открытая возможность и непустая корзина в одной валюте.
Прямая связь с документами продаж
Создайте коммерческое предложение, связанное с возможностью, и откройте из канбан-доски черновики заказа, доставки и счёта с предварительно заполненными данными клиента. Перед сохранением проверьте позиции и условия, затем отслеживайте документы в цикле продаж.
Центр обмена для сообщений и предложений
Подготовьте сообщение и ссылку на предложение для WhatsApp, Viber, Telegram, электронной почты и других каналов. Способ отправки зависит от канала и его настроек; открытие внешнего приложения не подтверждает доставку сообщения клиенту.
Ручная аудиозапись, связанная с клиентом
Запустите запись вручную с микрофона или звука, которым разрешает поделиться браузер, либо загрузите аудиофайл и свяжите его с клиентом. Нужны разрешение браузера, настроенная служба записи и права доступа.
Панель управления на основе рабочих данных
Просматривайте проведённые продажи за выбранный период, текущую дебиторскую задолженность и возможности с распределением по статусам в рамках своей компании. Показатели предложений зависят от связей записей; некоторые старые несвязанные предложения могут не учитываться.
Сопровождение команды и аналитика задач
Просматривайте завершённые, открытые и просроченные задачи, а также их распределение по ответственным и категориям на основе задач вашей компании. Используйте эти данные, чтобы сбалансировать нагрузку по сопровождению и проверить текущую работу.
Панель сопровождения показывает сигналы, требующие внимания команды; срок выполнения не означает автоматическое напоминание. Обмен зависит от канала и его настроек, а аудиозапись запускает пользователь с разрешения браузера.
Для кого этот модуль
- Команды продаж, которым нужно собрать потенциальных клиентов, возможности и предложения в понятный процесс
- Руководители, которым важно видеть ответственных за возможности и просроченные последующие действия
- Торговые, дистрибьюторские и сервисные компании, связывающие отношения с клиентами с документами продаж
- Команды, которые обмениваются сведениями о клиентах и ведут доступную для проверки историю активности и задач
Экраны продукта
Корзина возможности, сохранённое предложение и Центр обмена
- Наглядный канбан возможностей и настраиваемые статусы
- Потенциальные клиенты с первого интереса
- Контакты и сведения об организации
Контакты, потенциальные клиенты и название организации контакта
- Наглядный канбан возможностей и настраиваемые статусы
- Потенциальные клиенты с первого интереса
- Контакты и сведения об организации
Панель сопровождения для возможностей без активности и просроченных задач
- Наглядный канбан возможностей и настраиваемые статусы
- Потенциальные клиенты с первого интереса
- Контакты и сведения об организации
Инструменты ручной записи после разрешения доступа к микрофону или загрузка аудиофайла
- Наглядный канбан возможностей и настраиваемые статусы
- Потенциальные клиенты с первого интереса
- Контакты и сведения об организации
Панель CRM и аналитика задач на данных тестовой компании
- Наглядный канбан возможностей и настраиваемые статусы
- Потенциальные клиенты с первого интереса
- Контакты и сведения об организации
Модули, которые работают с ним на тех же данных
Продажи и закупки
Коммерческие предложения, заказы и счета-фактуры на одном торговом листе, а также цикл закупок до приёмки товара.
Узнать о модулеПечать и отправка
Шаблоны для каждого документа, экспорт в PDF и Excel, отправка через WhatsApp, Viber, Telegram и электронную почту, а также ссылка на выписку для подтверждения.
Узнать о модулеОтчёты
Просматривайте отчёты по бухгалтерии, продажам, запасам, производству и HR на основе данных приложения; способы экспорта зависят от отчёта.
Узнать о модулеПопробуйте на данных своей компании
30 дней бесплатно в облаке или бесплатная версия для компьютера. Перейти с вашей текущей программы легко.
Вопросы и ответы
TexaCore — универсальная ERP-система для владельцев бизнеса и бухгалтеров, объединяющая учет, запасы и продажи. Настольная версия бесплатна навсегда и работает офлайн. Актуальные цены на облачные услуги, условия пробного периода и лимиты указаны в действующем каталоге подписок.
Можно ли работать без интернета?
Да. Настольная версия работает на вашем компьютере офлайн. Для веб-версии и облачных услуг требуется подключение к интернету.
Облачная версия тоже бесплатна навсегда?
Бесплатность навсегда относится к настольной версии. Цены на облачные услуги, условия пробного периода и лимиты смотрите в актуальном каталоге подписок.