Van eerste contact tot verkoopdocument: één verbonden verkoopproces
Breng leads, contacten, verkoopkansen, taken en offertes samen in één verbonden werkruimte. Zie wie elke verkoopkans beheert, wat er met de klant is gebeurd en wat de volgende stap is, met een directe koppeling naar de verkoopcyclus in TexaCore ERP.
Een duidelijke verkoopreis, stap voor stap
- 1
Begin met het contactrecord
Leg de lead, contactgegevens, organisatienaam en contactbron vast. Koppel deze daarna aan een verkoopkans en een verantwoordelijke voor de opvolging.
- 2
Werk de verkoopkans uit tot een offerte
Volg de status van de verkoopkans, voeg interessante producten toe aan de winkelwagen en maak na controle van de details een officiële offerte.
- 3
Deel de offerte en behoud de context
Bereid het bericht en de link voor in Share Hub en houd de activiteiten bij die bij de verkoopkans horen. Sommige kanalen openen een externe app waarin je het verzenden afrondt.
- 4
Bepaal de volgende actie
Maak een taak met een deadline en verantwoordelijke, bekijk stille verkoopkansen en achterstallige opvolging en volg gekoppelde documenten door de verkoopcyclus.
Verkoopteamfuncties verbonden met je bedrijf
Visuele pipeline en instelbare statussen
Bekijk verkoopkansen op een Kanban-bord of in een lijst en wijzig hun status en verantwoordelijke. Hernoem statusgroepen en voeg bedrijfspecifieke statussen toe; voor sommige documentfasen gelden de regels van de verkoopcyclus.
Leads vanaf de eerste interesse
Maak een leadrecord met categorie, relatiestadium, bron en prioriteit. Koppel het aan verkoopkansen en activiteiten in plaats van informatie over aparte lijsten te verspreiden.
Contacten en organisatiegegevens
Bewaar contactgegevens en de organisatienaam in het contactrecord en koppel het indien nodig aan een boekhoudkundige relatie. Houd bijbehorende verkoopkansen en activiteiten samen in de context van dit record.
Een tijdlijn die de relatiecontext bewaart
Bekijk activiteiten en notities over de klant en verkoopkans in een tijdlijn. Voeg een opmerking en opvolgdatum toe om een gekoppelde taak te maken, zodat de volgende medewerker de geschiedenis en de volgende actie ziet.
Taken, verantwoordelijkheden en agenda
Wijs taken toe aan verantwoordelijken en afdelingen en stel prioriteit, categorie en deadline in. Gebruik lijst- en agendaweergaven om werk te organiseren, achterstallige taken te herkennen en te zien wat opvolging nodig heeft.
Opvolging die helpt klanten niet uit het oog te verliezen
Bekijk ongelezen inkomende updates, verkoopkansen die langer stil zijn dan de drempel voor hun fase, achterstallige taken en verkoopkansen zonder verantwoordelijke. Open het relevante record of maak een opvolgtaak; je team kiest en voert de volgende stap uit.
Zet de verkoopkanswagen om in een offerte
Verzamel producten waarin de klant geïnteresseerd is binnen de verkoopkans en maak daarna een genummerde offerte die eraan is gekoppeld. Voor het maken van een offerte is een open verkoopkans en een niet-lege winkelwagen in één valuta nodig.
Verbonden met verkoopdocumenten
Maak een offerte die aan de verkoopkans is gekoppeld en open vanuit de pipeline concepten voor bestellingen, leveringsdocumenten en facturen met vooraf ingevulde klantgegevens. Controleer artikelen en voorwaarden vóór het opslaan en volg de documenten daarna door de verkoopcyclus.
Share Hub voor bericht en offerte
Bereid een bericht en een offertelink voor kanalen zoals WhatsApp, Viber, Telegram en e-mail. De verzendmethode hangt af van het kanaal en de configuratie; een geregistreerde opening van een externe app bewijst niet dat de klant het bericht heeft ontvangen.
Handmatige audio-opname gekoppeld aan het contact
Start handmatig een opname via je microfoon of audio die de browser laat delen, of upload een audiobestand dat aan het contact wordt gekoppeld. Deze functies vereisen browsertoestemming, configuratie van de opnamedienst en toegangsrechten.
Een dashboard op basis van bedrijfsgegevens
Bekijk geboekte verkopen voor de geselecteerde periode, actuele vorderingen en verkoopkansen met hun statusverdeling binnen je bedrijf. Offertecijfers hangen af van koppelingen tussen records; sommige niet-gekoppelde oudere offertes kunnen ontbreken.
Analyse van teamopvolging en taakuitvoering
Bekijk voltooide, openstaande en achterstallige taken en de verdeling ervan per verantwoordelijke en categorie op basis van de taakrecords van je bedrijf. Gebruik deze weergaven om opvolgwerk te verdelen en de huidige werkvoorraad te beoordelen.
Het opvolgdashboard toont zaken die je team moet controleren; een deadline betekent niet dat er automatisch een herinnering wordt verstuurd. Delen hangt af van het kanaal en de configuratie. Een audio-opname begint pas na een actie van de gebruiker en browsertoestemming.
Voor wie het is
- Verkoopteams die leads, verkoopkansen en offertes in één helder proces willen samenbrengen
- Managers die willen weten wie verantwoordelijk is voor elke verkoopkans en welke opvolging achterloopt
- Handels-, distributie- en dienstverlenende bedrijven die klantrelaties aan verkoopdocumenten koppelen
- Teams die klantinformatie delen en een controleerbare geschiedenis van activiteiten en taken nodig hebben
Productweergaven
Winkelwagen voor verkoopkansen, opgeslagen offerte en Share Hub
- Visuele pipeline en instelbare statussen
- Leads vanaf de eerste interesse
- Contacten en organisatiegegevens
Contacten, leads en organisatienaam in het contactrecord
- Visuele pipeline en instelbare statussen
- Leads vanaf de eerste interesse
- Contacten en organisatiegegevens
Opvolgdashboard voor stille verkoopkansen en achterstallige taken
- Visuele pipeline en instelbare statussen
- Leads vanaf de eerste interesse
- Contacten en organisatiegegevens
Handmatige opnamebediening na microfoontoestemming of upload van een audiobestand
- Visuele pipeline en instelbare statussen
- Leads vanaf de eerste interesse
- Contacten en organisatiegegevens
CRM-dashboard en taakanalyse met fictieve bedrijfsgegevens
- Visuele pipeline en instelbare statussen
- Leads vanaf de eerste interesse
- Contacten en organisatiegegevens
Modules die ermee werken op dezelfde gegevens
Verkoop en inkoop
Offertes, orders en facturen op één handelssheet, en een inkoopcyclus tot en met de ontvangst.
Ontdek de moduleAfdrukken en delen
Sjablonen voor elk document, PDF- en Excel-export, delen via WhatsApp, Viber, Telegram en e-mail, en een rekeningoverzicht-link ter bevestiging.
Ontdek de moduleRapporten
Bekijk rapporten over boekhouding, verkoop, voorraad, productie en HR op basis van appgegevens; exportopties verschillen per rapport.
Ontdek de moduleProbeer het met de gegevens van uw eigen bedrijf
30 dagen gratis in de cloud, of de gratis desktopversie. En overstappen vanaf uw huidige software is eenvoudig.
FAQ
TexaCore is een algemeen ERP-systeem voor ondernemers en accountants dat boekhouding, voorraad en verkoop samenbrengt. De desktopversie is voor altijd gratis en werkt offline. Bekijk de actuele abonnementencatalogus voor cloudprijzen, proefvoorwaarden en huidige limieten.
Kan ik zonder internet werken?
Ja. De desktopversie werkt offline op je eigen computer. De webversie en clouddiensten vereisen een internetverbinding.
Is de cloudversie ook voor altijd gratis?
De desktopversie is voor altijd gratis. Bekijk de actuele abonnementencatalogus voor cloudprijzen, proefvoorwaarden en limieten.