من أول تواصل إلى مستند البيع — فريقك يعمل في مسار واحد

رحلة بيع واضحة، خطوة بخطوة

1. 1

   ابدأ بسجل العميل

   سجّل العميل المحتمل وبيانات الاتصال واسم شركته ومصدر التعارف، ثم اربطه بفرصة ومسؤول متابعة.

2. 2

   طوّر الفرصة إلى عرض

   تابع حالة الفرصة، وأضف المواد المهتم بها إلى سلتها، ثم أنشئ عرض سعر رسميًا بعد مراجعة التفاصيل.

3. 3

   شارك العرض وسجّل السياق

   جهّز الرسالة والرابط من مركز المشاركة، واحتفظ بالنشاط المرتبط بالفرصة. بعض القنوات تفتح تطبيقًا خارجيًا لتكمل الإرسال.

4. 4

   حدّد الخطوة التالية

   أنشئ مهمة بتاريخ ومسؤول، وراجع الفرص الصامتة والمتأخرة، ثم تابع المستندات المرتبطة عبر دورة المبيعات.