İlk temastan satış belgesine — ekibiniz tek bir akışta çalışsın
Potansiyel müşterileri, kişileri, fırsatları, görevleri ve teklifleri bağlantılı bir çalışma alanında toplayın. Her fırsatı kimin takip ettiğini, müşteriyle neler yaşandığını ve sıradaki adımı görün; TexaCore ERP satış döngüsüne doğrudan bağlanın.
Adım adım, net bir satış yolculuğu
- 1
Müşteri kaydıyla başlayın
Potansiyel müşteriyi, iletişim bilgilerini, şirket adını ve tanışma kaynağını kaydedin; ardından bir fırsat ve takip sorumlusu belirleyin.
- 2
Fırsatı teklife dönüştürün
Fırsat durumunu izleyin, ilgilenilen ürünleri sepete ekleyin ve ayrıntıları gözden geçirdikten sonra resmî teklif oluşturun.
- 3
Teklifi paylaşın, bağlamı kaydedin
Paylaşım Merkezi'nde mesajı ve bağlantıyı hazırlayın, fırsatla ilişkili etkinlik geçmişini koruyun. Bazı kanallar gönderimi tamamlamanız için harici bir uygulama açar.
- 4
Sonraki adımı belirleyin
Tarih ve sorumlu belirterek görev oluşturun, sessiz kalan fırsatları ve geciken işleri gözden geçirin; ardından bağlantılı belgeleri satış döngüsünde takip edin.
İşinize bağlı satış ekibi araçları
Görsel fırsat kanbanı ve ayarlanabilir durumlar
Fırsatları Kanban panosunda veya listede görüntüleyin; durumlarını ve sorumlularını değiştirin. Durum grubu adlarını düzenleyip şirketinize özel durumlar ekleyin; bazı belge aşamaları satış döngüsünün kurallarına bağlıdır.
İlk ilgiden itibaren potansiyel müşteriler
Kategori, ilişki aşaması, kaynak ve öncelik bilgileriyle potansiyel müşteri kaydı oluşturun; bilgileri ayrı listelere dağıtmak yerine fırsatları ve etkinlikleri bu kayda bağlayın.
Kişiler ve kuruluş bilgileri
İletişim bilgilerini ve kuruluş adını kişi kaydında saklayın; gerektiğinde bir muhasebe tarafına bağlayın. Kayıtla ilişkili fırsatları ve etkinlikleri aynı bağlamda tutun.
İlişkinin bağlamını koruyan etkinlik zaman çizelgesi
Müşteri ve fırsatla ilişkili etkinlikleri ve notları zaman çizelgesinde inceleyin. Yorumla birlikte takip tarihi ekleyerek bağlantılı bir görev oluşturun; böylece sonraki ekip üyesi geçmişi ve sıradaki adımı görebilir.
Görevler, sorumluluklar ve takvim
Görevleri sorumluya ve departmana göre atayın; öncelik, kategori ve son tarih belirleyin. İşleri düzenlemek, gecikenleri görmek ve takip gerektirenleri incelemek için liste ve takvim görünümlerini kullanın.
Müşteri takibindeki aksamaları azaltmaya yardımcı takip
Okunmamış gelen güncellemeleri, aşama eşiğini aşan sessiz fırsatları, geciken görevleri ve sorumlusu olmayan fırsatları görün. İlgili kaydı açın veya takip görevi oluşturun; sonraki adıma ekibiniz karar verir ve uygular.
Fırsat sepetini teklife dönüştürün
Müşterinin ilgilendiği ürünleri fırsata ekleyin, ardından fırsata bağlı, numaralı bir teklif oluşturun. Teklif oluşturmak için açık bir fırsat ve tek para biriminden oluşan, boş olmayan bir sepet gerekir.
Satış belgelerine doğrudan bağlantı
Fırsata bağlı teklif oluşturun; müşteri bilgileri önceden doldurulmuş sipariş, teslimat ve fatura taslaklarını kanban panosundan açın. Kaydetmeden önce kalemleri ve koşulları gözden geçirin, ardından belgeleri satış döngüsü boyunca takip edin.
Mesaj ve teklif için Paylaşım Merkezi
WhatsApp, Viber, Telegram ve e-posta gibi kanallar için mesaj ve teklif bağlantısı hazırlayın. Gönderim yöntemi kanala ve ayarlarına bağlıdır; harici bir uygulamanın açılması, mesajın müşteriye ulaştığını kanıtlamaz.
Müşteriyle bağlantılı manuel ses kaydı
Mikrofonunuzdan veya tarayıcının paylaşmanıza izin verdiği sesten kaydı kendiniz başlatın ya da müşteriye bağlamak için bir ses dosyası yükleyin. Bu araçlar tarayıcı izni, kayıt hizmetinin kurulumu ve erişim yetkisi gerektirir.
İş verilerine dayalı yönetim panosu
Şirketiniz kapsamında seçilen dönem için kesinleşmiş satışları, güncel alacakları ve fırsatları durum dağılımlarıyla inceleyin. Teklif metrikleri kayıt bağlantılarına bağlıdır; bağlantısı olmayan bazı eski teklifler hesaba katılmayabilir.
Ekip takibi ve görev analizi
Şirketinizin görev kayıtlarını kullanarak tamamlanan, açık ve geciken görevleri; sorumlu ve kategoriye göre dağılımlarıyla inceleyin. Takip iş yükünü dengelemek ve mevcut işleri gözden geçirmek için bu görünümlerden yararlanın.
Takip panosu ekibinizin incelemesi gereken işaretleri gösterir; bir son tarih otomatik hatırlatma gönderileceği anlamına gelmez. Paylaşım kanala ve ayarlarına bağlıdır; ses kaydı kullanıcının başlatmasıyla ve tarayıcı izniyle yapılır.
Kimler için
- Potansiyel müşterileri, fırsatları ve teklifleri net bir iş akışında toplamak isteyen satış ekipleri
- Her fırsatın sorumlusunu ve geciken takip işlerini görmek isteyen yöneticiler
- Müşteri ilişkilerini satış belgelerine bağlayan ticaret, dağıtım ve hizmet şirketleri
- Müşteri bilgilerini paylaşan ve incelenebilir etkinlik ve görev geçmişine ihtiyaç duyan ekipler
Ürün görünümleri
Fırsat sepeti, kaydedilmiş teklif ve Paylaşım Merkezi
- Görsel fırsat kanbanı ve ayarlanabilir durumlar
- İlk ilgiden itibaren potansiyel müşteriler
- Kişiler ve kuruluş bilgileri
Kişiler, potansiyel müşteriler ve kişinin kuruluş adı
- Görsel fırsat kanbanı ve ayarlanabilir durumlar
- İlk ilgiden itibaren potansiyel müşteriler
- Kişiler ve kuruluş bilgileri
Sessiz fırsatlar ve geciken görevler için takip panosu
- Görsel fırsat kanbanı ve ayarlanabilir durumlar
- İlk ilgiden itibaren potansiyel müşteriler
- Kişiler ve kuruluş bilgileri
Mikrofon izni sonrası manuel kayıt araçları veya ses dosyası yükleme
- Görsel fırsat kanbanı ve ayarlanabilir durumlar
- İlk ilgiden itibaren potansiyel müşteriler
- Kişiler ve kuruluş bilgileri
Deneme şirketine ait verilerle CRM panosu ve görev analizi
- Görsel fırsat kanbanı ve ayarlanabilir durumlar
- İlk ilgiden itibaren potansiyel müşteriler
- Kişiler ve kuruluş bilgileri
Aynı veriler üzerinde birlikte çalışan modüller
Satışlar ve satın alma
Teklifler, siparişler ve faturalar tek bir ticaret sayfasında; teslim almaya kadar uzanan bir satın alma döngüsü.
Modülü keşfedinYazdırma ve paylaşım
Her belge için şablonlar, PDF ve Excel dışa aktarma, WhatsApp, Viber, Telegram ve e-postayla paylaşım, onay için ekstre bağlantısı.
Modülü keşfedinRaporlar
Muhasebe, satış, stok, üretim ve İK raporlarını uygulama verilerinden inceleyin; dışa aktarma seçenekleri rapora göre değişir.
Modülü keşfedinKendi şirket verilerinizle deneyin
Bulutta 30 gün ücretsiz deneme ya da ücretsiz masaüstü sürümü. Mevcut sisteminizden de kolayca geçiş yapabilirsiniz.
SSS
TexaCore, işletme sahipleri ve muhasebeciler için muhasebe, stok ve satış süreçlerini bir araya getiren genel amaçlı bir ERP'dir. Sonsuza kadar ücretsiz masaüstü sürümü internet bağlantısı olmadan çalışır. Bulut fiyatları, deneme koşulları ve güncel limitler için mevcut abonelik kataloğunu inceleyin.
İnternet olmadan çalışabilir miyim?
Evet. Masaüstü sürümü kendi bilgisayarınızda çevrimdışı çalışır. Web sürümü ve bulut hizmetleri internet bağlantısı gerektirir.
Bulut sürümü de sonsuza kadar ücretsiz mi?
Sonsuza kadar ücretsiz kullanım masaüstü sürümü için geçerlidir. Bulut fiyatları, deneme koşulları ve limitler için güncel abonelik kataloğuna bakın.