Dal primo contatto al documento di vendita: un unico flusso commerciale connesso
Riunisci lead, contatti, opportunità, attività e preventivi in uno spazio di lavoro integrato. Scopri chi segue ogni opportunità, cosa è successo con il cliente e qual è il prossimo passo, con un collegamento diretto al ciclo di vendita in TexaCore ERP.
Un percorso di vendita chiaro, passo dopo passo
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Inizia dalla scheda contatto
Registra il lead, i recapiti, il nome dell’organizzazione e la fonte del contatto, quindi collegalo a un’opportunità e al relativo responsabile.
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Trasforma l’opportunità in un preventivo
Tieni traccia dello stato dell’opportunità, aggiungi al carrello i prodotti di interesse e crea un preventivo ufficiale dopo averne verificato i dettagli.
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Condividi il preventivo e conserva il contesto
Prepara il messaggio e il link in Share Hub e conserva le attività associate all’opportunità. Alcuni canali aprono un’app esterna in cui completare l’invio.
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Definisci la prossima azione
Crea un’attività con scadenza e responsabile, controlla le opportunità inattive e le attività in ritardo, quindi segui i documenti collegati lungo il ciclo di vendita.
Funzionalità per il team di vendita connesse alla tua attività
Pipeline visiva e stati configurabili
Visualizza le opportunità su una bacheca Kanban o in un elenco e modifica stato e responsabile. Rinomina i gruppi di stato e aggiungi stati specifici per la tua azienda; alcune fasi dei documenti seguono le regole del ciclo di vendita.
Lead dal primo segnale di interesse
Crea una scheda lead con categoria, fase del rapporto, fonte e priorità, quindi collegala alle opportunità e alle attività invece di disperdere le informazioni in elenchi separati.
Contatti e dati dell’organizzazione
Conserva i recapiti e il nome dell’organizzazione nella scheda contatto e, quando serve, collegala a una controparte contabile. Riunisci opportunità e attività associate nel contesto della stessa scheda.
Una cronologia che conserva il contesto della relazione
Consulta nella cronologia le attività e le note legate al cliente e all’opportunità. Aggiungi un commento e una data per il follow-up per creare un’attività collegata e mostrare al prossimo collaboratore cosa è successo e cosa fare.
Attività, responsabilità e calendario
Assegna le attività a responsabili e reparti, imposta priorità, categoria e scadenza. Usa le viste elenco e calendario per organizzare il lavoro, individuare le attività in ritardo e verificare cosa richiede un follow-up.
Follow-up per ridurre il rischio di trascurare i clienti
Visualizza gli aggiornamenti in entrata non letti, le opportunità inattive oltre la soglia della fase, le attività in ritardo e le opportunità senza responsabile. Apri la scheda pertinente o crea un’attività di follow-up; il tuo team decide ed esegue il passo successivo.
Dal carrello dell’opportunità al preventivo
Raccogli nell’opportunità i prodotti di interesse del cliente, quindi crea un preventivo numerato collegato. Per creare il preventivo servono un’opportunità aperta e un carrello non vuoto in un’unica valuta.
Collegato ai documenti di vendita
Crea un preventivo collegato all’opportunità e apri dalla pipeline bozze di ordini, documenti di consegna e fatture con i dati del cliente precompilati. Verifica articoli e condizioni prima di salvare, quindi segui i documenti nel ciclo di vendita.
Share Hub per il messaggio e il preventivo
Prepara un messaggio e un link al preventivo per canali come WhatsApp, Viber, Telegram ed e-mail. La modalità di invio dipende dal canale e dalla relativa configurazione; l’apertura registrata di un’app esterna non dimostra che il messaggio sia stato recapitato al cliente.
Registrazione audio manuale collegata al contatto
Avvia manualmente la registrazione dal microfono o dall’audio che il browser consente di condividere, oppure carica un file audio da collegare al contatto. Queste funzioni richiedono il consenso del browser, la configurazione del servizio di registrazione e i relativi permessi di accesso.
Una dashboard basata sui dati aziendali
Esamina le vendite contabilizzate nel periodo selezionato, i crediti attuali e le opportunità con la loro distribuzione per stato nell’ambito della tua azienda. Le metriche sui preventivi dipendono dai collegamenti tra i record; alcuni preventivi storici non collegati potrebbero essere esclusi.
Analisi del follow-up del team e delle attività
Esamina le attività completate, aperte e in ritardo e la loro distribuzione per responsabile e categoria, sulla base dei dati della tua azienda. Usa queste viste per distribuire il lavoro di follow-up e verificare i carichi di lavoro attuali.
La dashboard di follow-up evidenzia gli elementi che il team deve verificare; una scadenza non implica un promemoria automatico. La condivisione dipende dal canale e dalla sua configurazione, mentre la registrazione audio inizia solo su azione dell’utente e con il consenso del browser.
A chi è rivolto
- Team di vendita che vogliono gestire lead, opportunità e preventivi in un unico flusso chiaro
- Responsabili che devono sapere chi segue ogni opportunità e quali follow-up sono in ritardo
- Aziende commerciali, di distribuzione e di servizi che collegano le relazioni con i clienti ai documenti di vendita
- Team che condividono informazioni sui clienti e hanno bisogno di uno storico verificabile di attività e compiti
Schermate del prodotto
Carrello dell’opportunità, preventivo salvato e Share Hub
- Pipeline visiva e stati configurabili
- Lead dal primo segnale di interesse
- Contatti e dati dell’organizzazione
Contatti, lead e nome dell’organizzazione nella scheda contatto
- Pipeline visiva e stati configurabili
- Lead dal primo segnale di interesse
- Contatti e dati dell’organizzazione
Dashboard di follow-up per opportunità inattive e attività in ritardo
- Pipeline visiva e stati configurabili
- Lead dal primo segnale di interesse
- Contatti e dati dell’organizzazione
Controlli per la registrazione manuale dopo il consenso al microfono oppure caricamento di un file audio
- Pipeline visiva e stati configurabili
- Lead dal primo segnale di interesse
- Contatti e dati dell’organizzazione
Dashboard CRM e analisi delle attività con dati aziendali fittizi
- Pipeline visiva e stati configurabili
- Lead dal primo segnale di interesse
- Contatti e dati dell’organizzazione
Moduli che lavorano con esso sugli stessi dati
Vendite e acquisti
Preventivi, ordini e fatture su un unico foglio commerciale, e un ciclo d'acquisto fino al ricevimento.
Scopri il moduloStampa e condivisione
Modelli per ogni documento, esportazione in PDF ed Excel, condivisione tramite WhatsApp, Viber, Telegram ed e-mail, e un link all'estratto conto da confermare.
Scopri il moduloReport
Consulta i report di contabilità, vendite, magazzino, produzione e HR dai dati dell’app; le opzioni di esportazione variano in base al report.
Scopri il moduloProvalo sui dati della tua azienda
30 giorni gratuiti sul cloud, oppure la versione desktop gratuita. E il passaggio dal tuo programma attuale è semplice.
FAQ
TexaCore è un ERP generalista per titolari d’azienda e commercialisti, che riunisce contabilità, magazzino e vendite. L’edizione desktop è gratuita per sempre e funziona offline. Consulta il catalogo degli abbonamenti aggiornato per prezzi del cloud, condizioni del periodo di prova e limiti attuali.
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