De la primul contact la documentul de vânzare — echipa lucrează într-un flux unitar
Reuniți clienții potențiali, contactele, oportunitățile, sarcinile și ofertele într-un spațiu de lucru conectat. Aflați cine urmărește fiecare oportunitate, ce s-a întâmplat cu clientul și care este următorul pas — cu legătură directă la ciclul de vânzări din TexaCore ERP.
Un parcurs clar de vânzare, pas cu pas
- 1
Începeți cu fișa clientului
Înregistrați clientul potențial, datele de contact, numele companiei și sursa contactului, apoi asociați o oportunitate și o persoană responsabilă de urmărire.
- 2
Transformați oportunitatea într-o ofertă
Urmăriți starea oportunității, adăugați în coș produsele de interes și creați o ofertă oficială după ce verificați detaliile.
- 3
Partajați oferta și păstrați contextul
Pregătiți mesajul și linkul în Centrul de partajare și păstrați activitatea asociată oportunității. Unele canale deschid o aplicație externă pentru a finaliza trimiterea.
- 4
Stabiliți următorul pas
Creați o sarcină cu dată și responsabil, revizuiți oportunitățile fără activitate și lucrările restante, apoi urmăriți documentele asociate pe parcursul ciclului de vânzare.
Instrumente pentru echipa de vânzări, conectate la activitatea dumneavoastră
Kanban vizual pentru oportunități și stări configurabile
Vizualizați oportunitățile pe panoul Kanban sau în listă și modificați starea și responsabilul. Redenumiți grupurile de stări și adăugați stări pentru compania dumneavoastră; unele etape ale documentelor sunt stabilite de regulile ciclului de vânzare.
Clienți potențiali de la primul semn de interes
Creați fișe pentru clienți potențiali cu categorie, etapă a relației, sursă și prioritate, apoi asociați oportunitățile și activitățile pentru a păstra informațiile împreună.
Contacte și date despre organizație
Păstrați datele de contact și numele organizației în fișa contactului și asociați, dacă este necesar, o parte contabilă. Oportunitățile și activitățile asociate fișei rămân în același context.
Cronologie de activitate care păstrează contextul relației
Consultați în cronologie activitățile și notele asociate clientului și oportunității. Adăugați un comentariu cu o dată de urmărire pentru a crea o sarcină asociată, astfel încât următorul coleg să poată vedea istoricul și următoarea acțiune.
Sarcini, responsabili și calendar
Atribuiți sarcini responsabililor și departamentelor, setați prioritatea, categoria și termenul. Folosiți vizualizările de listă și calendar pentru organizarea activității, identificarea sarcinilor restante și revizuirea urmăririlor necesare.
Urmărire care ajută la reducerea riscului de a pierde din vedere clienții
Consultați actualizările primite și necitite, oportunitățile fără activitate peste pragul etapei, sarcinile restante și oportunitățile fără responsabil. Deschideți fișa relevantă sau creați o sarcină de urmărire; echipa dumneavoastră decide și realizează următorul pas.
Transformați coșul oportunității într-o ofertă
Adăugați în oportunitate produsele de care este interesat clientul, apoi creați o ofertă numerotată asociată. Pentru creare este necesară o oportunitate deschisă și un coș nevid, într-o singură monedă.
Legătură directă cu documentele de vânzare
Creați o ofertă asociată oportunității și deschideți din panoul Kanban ciorne de comandă, livrare și factură cu datele clientului completate în prealabil. Verificați articolele și condițiile înainte de salvare, apoi urmăriți documentele în ciclul de vânzare.
Centru de partajare pentru mesaje și oferte
Pregătiți un mesaj și un link către ofertă pentru WhatsApp, Viber, Telegram, e-mail și alte canale. Modul de trimitere depinde de canal și de configurarea acestuia; deschiderea unei aplicații externe nu confirmă livrarea mesajului către client.
Înregistrare audio manuală asociată clientului
Porniți manual înregistrarea de la microfon sau din sunetul pe care browserul vă permite să îl partajați ori încărcați un fișier audio pentru a-l asocia clientului. Sunt necesare permisiunea browserului, configurarea serviciului de înregistrare și drepturile de acces.
Panou de control bazat pe datele activității
Consultați vânzările înregistrate pentru perioada selectată, creanțele curente și oportunitățile cu distribuția lor pe stări, în cadrul companiei dumneavoastră. Indicatorii ofertelor depind de legăturile dintre înregistrări; unele oferte mai vechi, neasociate, pot fi omise.
Urmărirea echipei și analiza sarcinilor
Consultați sarcinile finalizate, deschise și restante și distribuția lor după responsabil și categorie, pe baza înregistrărilor companiei dumneavoastră. Folosiți aceste vizualizări pentru a echilibra volumul de urmărire și a revizui activitatea curentă.
Panoul de urmărire evidențiază elementele care necesită atenția echipei; un termen nu înseamnă că se trimite automat un memento. Partajarea depinde de canal și de configurarea acestuia, iar înregistrarea audio este pornită de utilizator și necesită permisiunea browserului.
Pentru cine este
- Echipe de vânzări care doresc să reunească clienții potențiali, oportunitățile și ofertele într-un flux clar
- Manageri care au nevoie de vizibilitate asupra responsabililor pentru oportunități și a urmăririlor restante
- Companii de comerț, distribuție și servicii care conectează relațiile cu clienții la documentele de vânzare
- Echipe care partajează informații despre clienți și au nevoie de un istoric verificabil al activităților și sarcinilor
Ecrane ale produsului
Coșul oportunității, oferta salvată și Centrul de partajare
- Kanban vizual pentru oportunități și stări configurabile
- Clienți potențiali de la primul semn de interes
- Contacte și date despre organizație
Contacte, clienți potențiali și numele organizației contactului
- Kanban vizual pentru oportunități și stări configurabile
- Clienți potențiali de la primul semn de interes
- Contacte și date despre organizație
Panou de urmărire pentru oportunități fără activitate și sarcini restante
- Kanban vizual pentru oportunități și stări configurabile
- Clienți potențiali de la primul semn de interes
- Contacte și date despre organizație
Comenzi pentru înregistrarea manuală după permisiunea de acces la microfon sau încărcarea unui fișier audio
- Kanban vizual pentru oportunități și stări configurabile
- Clienți potențiali de la primul semn de interes
- Contacte și date despre organizație
Panou CRM și analiză a sarcinilor cu datele unei companii demonstrative
- Kanban vizual pentru oportunități și stări configurabile
- Clienți potențiali de la primul semn de interes
- Contacte și date despre organizație
Module care lucrează cu el pe aceleași date
Vânzări și achiziții
Oferte, comenzi și facturi pe o singură foaie comercială, plus un ciclu de achiziții până la recepție.
Descoperiți modululTipărire și partajare
Șabloane pentru fiecare document, export PDF și Excel, partajare prin WhatsApp, Viber, Telegram și e-mail, plus un link de extras de cont de confirmat.
Descoperiți modululRapoarte
Consultați rapoarte de contabilitate, vânzări, stocuri, producție și HR din datele aplicației; opțiunile de export diferă în funcție de raport.
Descoperiți modululÎncercați-l pe datele propriei firme
30 de zile gratuite în cloud sau versiunea gratuită pentru desktop. Iar trecerea de la programul actual se face ușor.
Întrebări Frecvente
TexaCore este un sistem ERP general pentru proprietarii de afaceri și contabili, care reunește contabilitatea, stocurile și vânzările. Ediția desktop este gratuită pentru totdeauna și funcționează offline. Consultă catalogul actual de abonamente pentru prețurile serviciilor cloud, condițiile perioadei de probă și limitele curente.
Pot lucra fără internet?
Da. Ediția desktop funcționează offline pe propriul computer. Ediția web și serviciile cloud necesită conexiune la internet.
Și ediția cloud este gratuită pentru totdeauna?
Gratuită pentru totdeauna este ediția desktop. Consultă catalogul actual de abonamente pentru prețurile cloud, condițiile perioadei de probă și limite.