Od pierwszego kontaktu do dokumentu sprzedaży — jeden połączony proces sprzedaży
Zbierz leady, kontakty, szanse sprzedażowe, zadania i oferty w jednym połączonym obszarze pracy. Sprawdź, kto prowadzi każdą szansę, co wydarzyło się w relacji z klientem i jaki jest następny krok — z bezpośrednim połączeniem z cyklem sprzedaży w TexaCore ERP.
Przejrzysty proces sprzedaży, krok po kroku
- 1
Zacznij od karty kontaktu
Zapisz potencjalnego klienta, dane kontaktowe, nazwę organizacji i źródło kontaktu, a następnie powiąż go z szansą i osobą odpowiedzialną za dalsze działania.
- 2
Rozwiń szansę w ofertę
Śledź status szansy, dodawaj interesujące klienta produkty do koszyka, a następnie utwórz oficjalną ofertę po sprawdzeniu szczegółów.
- 3
Udostępnij ofertę i zachowaj kontekst
Przygotuj wiadomość i link w Share Hub oraz zachowaj aktywność powiązaną z szansą. Niektóre kanały otwierają zewnętrzną aplikację, w której dokończysz wysyłanie.
- 4
Ustal następne działanie
Utwórz zadanie z terminem i osobą odpowiedzialną, sprawdź nieaktywne szanse i zaległe działania, a następnie śledź powiązane dokumenty w cyklu sprzedaży.
Narzędzia zespołu sprzedaży połączone z Twoją działalnością
Wizualny lejek i konfigurowalne statusy
Wyświetlaj szanse na tablicy Kanban lub liście oraz zmieniaj ich status i osobę odpowiedzialną. Zmieniaj nazwy grup statusów i dodawaj statusy właściwe dla firmy; niektóre etapy dokumentów podlegają zasadom cyklu sprzedaży.
Leady od pierwszego zainteresowania
Utwórz kartę leada z kategorią, etapem relacji, źródłem i priorytetem, a następnie połącz ją z szansami i aktywnościami zamiast rozpraszać informacje na osobnych listach.
Kontakty i dane organizacji
Przechowuj dane kontaktowe i nazwę organizacji na karcie kontaktu, a w razie potrzeby powiąż ją ze stroną księgową. Powiązane szanse i aktywności pozostają w kontekście tej karty.
Oś czasu zachowująca kontekst relacji
Przeglądaj aktywności i notatki dotyczące klienta oraz szansy na osi czasu. Dodaj komentarz i termin dalszego kontaktu, aby utworzyć powiązane zadanie i przekazać kolejnemu pracownikowi historię oraz następne działanie.
Zadania, odpowiedzialność i kalendarz
Przydzielaj zadania osobom i działom, ustawiaj priorytet, kategorię i termin. Korzystaj z listy i kalendarza, aby planować pracę, zauważać zaległe zadania i sprawdzać, co wymaga dalszych działań.
Działania następcze pomagające ograniczyć utratę klientów
Zobacz nieprzeczytane aktualizacje przychodzące, szanse nieaktywne dłużej niż wynosi próg danego etapu, zaległe zadania i szanse bez przypisanej osoby. Otwórz odpowiednią kartę lub utwórz zadanie następcze; decyzję i realizację pozostawiamy Twojemu zespołowi.
Zamień koszyk szansy w ofertę
Zbieraj interesujące klienta produkty w ramach szansy, a następnie utwórz ponumerowaną ofertę powiązaną z tą szansą. Utworzenie oferty wymaga otwartej szansy i niepustego koszyka w jednej walucie.
Połączone z dokumentami sprzedaży
Utwórz ofertę powiązaną z szansą i otwieraj z lejka robocze wersje zamówień, dokumentów dostawy i faktur z uzupełnionymi danymi klienta. Przed zapisaniem sprawdź pozycje i warunki, a następnie śledź dokumenty w cyklu sprzedaży.
Share Hub dla wiadomości i oferty
Przygotuj wiadomość i link do oferty dla kanałów takich jak WhatsApp, Viber, Telegram i e-mail. Sposób wysyłki zależy od kanału i jego konfiguracji; zarejestrowane otwarcie zewnętrznej aplikacji nie potwierdza dostarczenia wiadomości klientowi.
Ręczne nagrywanie dźwięku powiązane z kontaktem
Rozpocznij ręczne nagrywanie z mikrofonu lub dźwięku, którego udostępnianie umożliwia przeglądarka, albo prześlij plik audio powiązany z kontaktem. Funkcje te wymagają zgody przeglądarki, konfiguracji usługi nagrywania i odpowiednich uprawnień dostępu.
Panel oparty na danych biznesowych
Przeglądaj zaksięgowaną sprzedaż za wybrany okres, bieżące należności oraz szanse i ich podział według statusu w obrębie firmy. Wskaźniki ofert zależą od powiązań między rekordami; niektóre niepowiązane starsze oferty mogą zostać pominięte.
Analiza działań zespołu i realizacji zadań
Analizuj zrealizowane, otwarte i zaległe zadania oraz ich podział według osoby odpowiedzialnej i kategorii na podstawie zadań zapisanych w Twojej firmie. Wykorzystaj te widoki do równoważenia pracy następczej i przeglądu bieżącego obciążenia.
Panel działań następczych wskazuje sprawy wymagające uwagi zespołu; sam termin nie oznacza automatycznego przypomnienia. Udostępnianie zależy od kanału i jego konfiguracji, a nagrywanie dźwięku rozpoczyna użytkownik po udzieleniu zgody przeglądarce.
Dla kogo jest ten moduł
- Zespoły sprzedaży, które chcą prowadzić leady, szanse i oferty w jednym przejrzystym procesie
- Menedżerowie, którzy chcą wiedzieć, kto odpowiada za każdą szansę i które działania następcze są zaległe
- Firmy handlowe, dystrybucyjne i usługowe łączące relacje z klientami z dokumentami sprzedaży
- Zespoły współdzielące informacje o klientach i potrzebujące historii aktywności oraz zadań gotowej do weryfikacji
Widoki produktu
Koszyk szansy, zapisana oferta i Share Hub
- Wizualny lejek i konfigurowalne statusy
- Leady od pierwszego zainteresowania
- Kontakty i dane organizacji
Kontakty, leady i nazwa organizacji na karcie kontaktu
- Wizualny lejek i konfigurowalne statusy
- Leady od pierwszego zainteresowania
- Kontakty i dane organizacji
Panel działań następczych dla nieaktywnych szans i zaległych zadań
- Wizualny lejek i konfigurowalne statusy
- Leady od pierwszego zainteresowania
- Kontakty i dane organizacji
Ręczne nagrywanie po udzieleniu zgody na mikrofon lub przesłanie pliku audio
- Wizualny lejek i konfigurowalne statusy
- Leady od pierwszego zainteresowania
- Kontakty i dane organizacji
Panel CRM i analiza zadań na przykładowych danych firmy
- Wizualny lejek i konfigurowalne statusy
- Leady od pierwszego zainteresowania
- Kontakty i dane organizacji
Moduły pracujące z nim na tych samych danych
Sprzedaż i zakupy
Oferty, zamówienia i faktury w jednym arkuszu handlowym oraz cykl zakupowy aż do przyjęcia towaru.
Poznaj modułDruk i udostępnianie
Szablony dla każdego dokumentu, eksport do PDF i Excel, udostępnianie przez WhatsApp, Viber, Telegram i e-mail oraz link do wyciągu do potwierdzenia.
Poznaj modułRaporty
Przeglądaj raporty księgowe, sprzedażowe, magazynowe, produkcyjne i HR na podstawie danych aplikacji; dostępne opcje eksportu zależą od raportu.
Poznaj modułWypróbuj na danych własnej firmy
30 dni za darmo w chmurze lub bezpłatna wersja na komputer. Przejście z obecnego programu jest proste.
FAQ
TexaCore to uniwersalny system ERP dla właścicieli firm i księgowych, który łączy księgowość, magazyn i sprzedaż. Wersja desktopowa jest darmowa na zawsze i działa offline. Aktualne ceny chmury, warunki okresu próbnego oraz limity znajdziesz w bieżącym katalogu subskrypcji.
Czy mogę pracować bez internetu?
Tak. Wersja desktopowa działa offline na Twoim komputerze. Wersja internetowa i usługi chmurowe wymagają połączenia z internetem.
Czy wersja chmurowa też jest darmowa na zawsze?
Bezpłatność na zawsze dotyczy wersji desktopowej. Aktualne ceny chmury, warunki okresu próbnego i limity znajdziesz w bieżącym katalogu subskrypcji.